Imersão Presencial em Fusões & Aquisições - Valuation
  
Aprenda como são estruturadas e coordenadas as operações de Fusões & Aquisições e tenha acesso a profissão mais bem remunerada do mercado financeiro e de capitais.

Saiba como precificar e negociar a compra ou venda de uma empresa.

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APRENDA COMO COMPRAR OU VENDER UMA EMPRESA

O que você encontrará na imersão em Fusões & Aquisições:

MATERIAL DIDÁTICO COMPLETO

O material didático foi desenvolvido para os MBA's em Finanças e Negócios do IBMEC pelo professor José Kobori

O QUE SÃO OPERAÇÕES DE M&A

Aprenda todos os conceitos teóricos e práticos que motivam uma operação de Fusões & Aquisições

ASPECTOS ECONÔMICOS DAS OPERAÇÕES DE M&A

Motivações econômicas para operações de M&A, Como surge o Goodwill, Como as sinergias são calculadas, Cálculo das relações de troca de ações, etc.

DUE DILIGENCE

Entenda como os riscos de uma operação de M&A são mitigados através da Due Diligence

CARGA HORÁRIA

Imersão presencial de 4 dias / 32 horas em São Paulo/SP num ambiente intimista e de troca de experiências.

Seu plano de estudos detalhado:

OPERAÇÕES DE M&A
Dia 1

- O que são operações de M&A
- Definição de M&A
- Tipos de operações
- Perfil dos Potenciais Investidores
- Principais aspectos que motivam operações de fusões & aquisições
- O que é Takeover
- Motivações para Takeover
- Modalidades de Takeover
- Táticas alternativas para takeovers:
- Friendly Takeovers (takeovers amistosos);
- Hostile Takeovers (takeovers hostis).


- Estudos de casos reais
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ASPECTOS ECONÔMICOS EM FUSÕES & AQUISIÇÕES
Dia 2

- Motivações econômicas para operações de M&A
- Goodwill
- Como surge o Goodwill
- Estudo de Caso

- Sinergia
- Como as sinergias são calculadas
- Fontes de sinergia nas operações
- Efeito co-seguro
- Como funciona o efeito de co-seguro
- Como tentar reduzir o efeito do co-seguro
- Estudo de Caso

- Motivos “incorretos” para fusões e aquisições
- Crescimento de lucro
- Diversificação
- Estudo de caso

- Cálculo das relações de troca de ações
- Erros tradicionais e razões para o insucesso de Fusões e Aquisições

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VALUATION E NEGOCIAÇÃO
Dia 3 


- Avaliação financeira das operações de M&A
- Metodologias para determinar o Valor de uma Empresa
- Avaliação Patrimonial
- Múltiplos de empresas comparáveis
- DCF - Fluxo de caixa Descontado
- Informações necessárias para a construção do valor da empresa.
- Estrutura padrão de um processo de M&A
- Principais agentes em um processo de M&A
- Principais etapas do processo
- Sell side M&A
- Buy side M&A
- Operação Local x Cross-Border
- Estruturação da Operação
- Processo Negocial
- Documentação e Processo Padrão
- Documentos Preliminares
- Documentos Definitivos 
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DUE DILIGENCE
Dia 4 

- Mitigação de Riscos
- Operacional/Negócios
- Contábil e Financeira
- Fiscal e Trabalhista
- Legal
- Proteção e Garantia
- Instrumentos ligados aos processos
- Instrumentos ligados à arquitetura do acordo
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Confira como foi a 1ª turma:

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Confira como foi a 2ª turma:

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Confira como foi 3ª turma:
Rua Tacoma, 38 - Brooklin

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IMERSÃO PRESENCIAL EM FUSÕES & AQUISIÇÕES - VALUATION

  • Aulas ministradas em um ambiente intimista
  • Material didático desenvolvido para os MBA's de Finanças e Negócios
  • Estudos de casos reais de operações coordenadas pelo professor José Kobori
  • Imersão Presencial de 4 dias (32 horas)
  • Acesso posterior a essa Imersão em Fusões & Aquisições - Valuation - Gravada
  • Planilhas de VALUATION reais utilizadas pelo professor Kobori nas operações que realizou
  • Documentos preliminares e definitivos  - NDA - MOU - LOI - Term Sheet - SPA - reais utilizadas pelo professor Kobori nas operações que realizou
  • EX-ALUNOS TEM 15% DE DESCONTO

O que os alunos dizem?

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