Imersão Presencial em Fusões & Aquisições - Valuation

Aprenda como são estruturadas e coordenadas as operações de Fusões & Aquisições e tenha acesso a profissão mais bem remunerada do mercado financeiro e de capitais.

Saiba como precificar e negociar a compra ou venda de uma empresa.

APRENDA COMO COMPRAR OU VENDER UMA EMPRESA

O que você encontrará na imersão em Fusões & Aquisições:

MATERIAL DIDÁTICO COMPLETO

O material didático foi desenvolvido para os MBA's em Finanças e Negócios do IBMEC pelo professor José Kobori

O QUE SÃO OPERAÇÕES DE M&A

Aprenda todos os conceitos teóricos e práticos que motivam uma operação de Fusões & Aquisições

ASPECTOS ECONÔMICOS DAS OPERAÇÕES DE M&A

Motivações econômicas para operações de M&A, Como surge o Goodwill, Como as sinergias são calculadas, Cálculo das relações de troca de ações, etc.

DUE DILIGENCE

Entenda como os riscos de uma operação de M&A são mitigados através da Due Diligence

BÔNUS: ACESSO AO CURSO "COMPORTAMENTO DOS MERCADOS"

Acesso ao curso Online "O Comportamento dos Mercados no valor de R$ 4 mil.

CARGA HORÁRIA

Imersão presencial de 4 dias / 32 horas na residência do professor em Brasília-DF num ambiente intimista e de troca de experiências.

Local: BRASÍLIA - DF

De 02 de junho até 05 de junho de 2022

Seu plano de estudos detalhado:

OPERAÇÕES DE M&A

Dia 1

- O que são operações de M&A
- Definição de M&A
- Tipos de operações
- Perfil dos Potenciais Investidores
- Principais aspectos que motivam operações de fusões & aquisições
- O que é Takeover
- Motivações para Takeover
- Modalidades de Takeover
- Táticas alternativas para takeovers:
- Friendly Takeovers (takeovers amistosos);
- Hostile Takeovers (takeovers hostis).

- Estudos de casos reais

ASPECTOS ECONÔMICOS EM FUSÕES & AQUISIÇÕES

Dia 2

- Motivações econômicas para operações de M&A
- Goodwill
- Como surge o Goodwill
- Estudo de Caso

- Sinergia
- Como as sinergias são calculadas
- Fontes de sinergia nas operações
- Efeito co-seguro
- Como funciona o efeito de co-seguro
- Como tentar reduzir o efeito do co-seguro
- Estudo de Caso

- Motivos “incorretos” para fusões e aquisições
- Crescimento de lucro
- Diversificação
- Estudo de caso

- Cálculo das relações de troca de ações
- Erros tradicionais e razões para o insucesso de Fusões e Aquisições

VALUATION E NEGOCIAÇÃO

Dia 3

- Avaliação financeira das operações de M&A
- Metodologias para determinar o Valor de uma Empresa
- Avaliação Patrimonial
- Múltiplos de empresas comparáveis
- DCF - Fluxo de caixa Descontado
- Informações necessárias para a construção do valor da empresa.
- Estrutura padrão de um processo de M&A
- Principais agentes em um processo de M&A
- Principais etapas do processo
- Sell side M&A
- Buy side M&A
- Operação Local x Cross-Border
- Estruturação da Operação
- Processo Negocial
- Documentação e Processo Padrão
- Documentos Preliminares
- Documentos Definitivos

DUE DILIGENCE

Dia 4

- Mitigação de Riscos
- Operacional/Negócios
- Contábil e Financeira
- Fiscal e Trabalhista
- Legal
- Proteção e Garantia
- Instrumentos ligados aos processos
- Instrumentos ligados à arquitetura do acordo

Confira como foi a 1ª turma:

IMERSÃO PRESENCIAL EM FUSÕES & AQUISIÇÕES - VALUATION

Aulas ministradas na residência do professor José Kobori em Brasília-DF
Material didático desenvolvido para os MBA's de Finanças e Negócios
Estudos de casos reais de operações coordenadas pelo professor José Kobori
Imersão Presencial de 4 dias (32 horas)
Acesso ao Curso "O Comportamento dos Mercados" on line - vendido por R$ 4 mil reais
Planilhas de VALUATION reais utilizadas pelo professor Kobori nas operações que realizou
Documentos preliminares e definitivos - NDA - MOU - LOI - Term Sheet - SPA - reais utilizadas pelo professor Kobori nas operações que realizou
EX-ALUNOS TEM 15% DE DESCONTO