Imersão, Fusões e Aquisições

Aprenda como são estruturadas e coordenadas as operações de Fusões & Aquisições e tenha acesso a profissão mais bem remunerada do mercado financeiro e de capitais

Saiba como precificar e negociar a compra ou venda de uma empresa.

Quais conhecimentos você vai adquirir neste curso?

Imersão Presencial em Fusões e Aquisições – Valuation é um programa onde o aluno vai encontrar:

OPERAÇÕES DE M&A

Aprenda todos os conceitos teóricos e práticos que motivam uma operação de Fusões & Aquisições

ASPECTOS ECONÔMICOS DAS OPERAÇÕES DE M&A

Motivações econômicas para operações de M&A, Como surge o Goodwill, Como as sinergias são calculadas, Cálculo das relações de troca de ações, etc.

DUE DILIGENCE

Entenda como os riscos de uma operação de M&A são mitigados através da Due Diligence

MATERIAL DIDÁTICO COMPLETO

O material didático foi desenvolvido para os MBA's em Finanças e Negócios do IBMEC pelo professor José Kobori

CARGA HORÁRIA

Imersão presencial de 4 dias / 32 horas em São Paulo/SP num ambiente intimista e de troca de experiências.

Seu plano de estudos detalhado

Confira o que você vai aprender durante os 4 dias intensos de imersão presencial!

DIA 1 - Operações de M&A

- Definição de M&A

- Tipos de operações

- Perfil dos Potenciais Investidores

- Principais aspectos que motivam operações de fusões & aquisições

- O que é Takeover

- Motivações para Takeover

- Modalidades de Takeover

- Táticas alternativas para takeovers:

- Friendly Takeovers (takeovers amistosos);

- Hostile Takeovers (takeovers hostis).

- Estudo de casos reais.

DIA 3 - Valuation e negociação

- Avaliação financeira das operações de M&A

- Metodologias para determinar o Valor de uma Empresa

- Avaliação Patrimonial

- Múltiplos de empresas comparáveis

- DCF - Fluxo de caixa Descontado

- Informações necessárias para a construção do valor da empresa.

- Estrutura padrão de um processo de M&A

- Principais agentes em um processo de M&A

- Sell side M&A

- Buy side M&A

- Operação Local x Cross-Border

- Estruturação da Operação

- Processo Negocial

- Documentação e Processo Padrão

- Documentos Preliminares

- Documentos Definitivos

DIA 2 - Aspectos econômicos em Fusões e Aquisições

- Motivações econômicas para operações de M&A

- Goodwill

- Como surge o Goodwill

- Estudo de Caso

- Sinergia

- Como as sinergias são calculadas

- Fontes de sinergia nas operações

- Efeito co-seguro

- Como funciona o efeito de co-seguro

- Como tentar reduzir o efeito do co- seguro

- Estudo de Caso

- Motivos “incorretos” para fusões e aquisições

- Crescimento de lucro

- Diversificação

- Estudo de caso

- Cálculo das relações de troca de ações

- Erros tradicionais e razões para o insucesso de Fusões e Aquisições

DIA 4 - DUE Diligence

- Mitigação de Riscos

- Operacional/Negócios

- Contábil e Financeira

- Fiscal e Trabalhista

- Legal

- Proteção e Garantia

- Instrumentos ligados aos processos

- Instrumentos ligados à arquitetura do acordo

Seu plano de estudos detalhado

Confira o que você vai aprender durante os 4 dias intensos de imersão presencial!

DIA 1 - Operações de M&A

- Definição de M&A

- Tipos de operações

- Perfil dos Potenciais Investidores

- Principais aspectos que motivam operações de fusões & aquisições

- O que é Takeover

- Motivações para Takeover

- Modalidades de Takeover

- Táticas alternativas para takeovers:

- Friendly Takeovers (takeovers amistosos);

- Hostile Takeovers (takeovers hostis).

- Estudo de casos reais.

DIA 2 - Aspectos econômicos em Fusões e Aquisições

- Motivações econômicas para operações de M&A

- Goodwill

- Como surge o Goodwill

- Estudo de Caso

- Sinergia

- Como as sinergias são calculadas

- Fontes de sinergia nas operações

- Efeito co-seguro

- Como funciona o efeito de co-seguro

- Como tentar reduzir o efeito do co- seguro

- Estudo de Caso

- Motivos “incorretos” para fusões e aquisições

- Crescimento de lucro

- Diversificação

- Estudo de caso

- Cálculo das relações de troca de ações

- Erros tradicionais e razões para o insucesso de Fusões e Aquisições

DIA 3 - Valuation e negociação

- Avaliação financeira das operações de M&A

- Metodologias para determinar o Valor de uma Empresa

- Avaliação Patrimonial

- Múltiplos de empresas comparáveis

- DCF - Fluxo de caixa Descontado

- Informações necessárias para a construção do valor da empresa.

- Estrutura padrão de um processo de M&A

- Principais agentes em um processo de M&A

- Sell side M&A

- Buy side M&A

- Operação Local x Cross-Border

- Estruturação da Operação

- Processo Negocial

- Documentação e Processo Padrão

- Documentos Preliminares

- Documentos Definitivos

DIA 4 - DUE Diligence

- Mitigação de Riscos

- Operacional/Negócios

- Contábil e Financeira

- Fiscal e Trabalhista

- Legal

- Proteção e Garantia

- Instrumentos ligados aos processos

- Instrumentos ligados à arquitetura do acordo

APRENDA COMO COMPRAR OU VENDER UMA EMPRESA

Confira como foram as primeiras turmas

Imersão Presencial em Fusões & Aquisições - Valuation

Aprofunde-se neste programa de imersão e aproveite a oportunidade de adquirir uma ampla gama de conhecimentos em 4 dias.

Aulas ministradas em ambiente intimista

Planilhas de VALUATION reais utilizadas pelo professor Kobori nas operações que realizou

Acesso posterior a essa Imersão em Fusões & Aquisições - Valuation - Gravada

Material didático desenvolvido para os MBA's de Finanças e Negócios

Estudos de casos reais de operações coordenadas pelo professor José Kobori

Documentos preliminares e definitivos - NDA - MOU - LOI - Term Sheet - SPA - reais utilizadas pelo professor Kobori em suas operações

O que os meus alunos dizem?

“A Imersão Presencial em M&A e Valuation superou minhas expectativas. Houve ensinamentos de muita qualidade e estávamos em um ambiente intimista que nos permitia contato direto com o professor, o que agrega mais ainda. Diferentemente das imersões mais padronizadas, em salas de hotel e com uma estrutura mais comercial, esta manteve um caráter de ‘aula particular’ e me agregou muito (sem falar nos coffe breaks sensacionais!). Nota 10/10.”